CPO概念延续强势 光迅科技两连板 中际旭创续创新高


(资料图)

CPO(共封装光学)概念15日延续强势,截至发稿,瑞斯康达、光迅科技、铭普光磁等涨停,华工科技、仕佳光子涨超7%,中际旭创涨超5%续创新高。值得注意的是,光迅科技已连续两日涨停。

中信建投证券表示,生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具,并深刻改变各个产业环节,围绕生成式AI,无论是训练还是推理端,算力需求都将有望爆发式增长。

AI算力带动数据中心内部数据流量较大,光模块速率及数量均有显著提升。训练侧光模块需求与GPU出货量强相关,推理侧光模块需求与数据流量强相关,伴随应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。目前,训练侧英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块和400G光模块,H100 GPU可以对应400G或800G光模块。

该机构表示,根据测算,训练端A100和200G光模块的比例是1:7,H100和800G光模块的比例是1:3.5。800G光模块2022年底开始小批量出货,2023年需求主要来自于英伟达和谷歌。在2023年这个时间点,市场下一代高速率光模块均指向800G光模块,叠加AIGC带来的算力和模型竞赛,预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块,同时2023年也可能提前采购。

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